日菲混血的早川维托（松本润饰）因为自己的身份从小受尽欺负，而他还是保持着一颗纯净的心绽放着笑容，感激着细微的美好。在家庭式食品公司打工的他梦想有朝一日拥有自己的料理店；因为一起事故，让少女三岛花（新垣结衣饰）丧失了说话的能力，不能说话的花却不曾沮丧，依旧元气满满。被维托解救于书店的花因而对维托心生好感；打扮浮夸看似毫不真诚的律师伊东一马（中井贵一饰）实则却很有能力且拥有难以言说的辛酸往事。三人因为维托的公寓被查出藏有毒品一事，而联系在了一起。慢慢被道出来的是三人不堪回首的过往，残留在现在的却是嘴边的微笑，面对伤痛和不公，惟有笑着活下去，一出温暖的治愈故事微笑含泪绽放。

自从本乡猛（黄川田将也 饰）和一文字隼人（高野八诚 饰）背叛修卡的两年后，他们二人各自过着不同的生活。本乡在一所高中任教，时不时遭到学生的戏耍。一文字则整日整夜在夜店俱乐部花天酒地，以排遣修卡所带给他的痛苦和恐惧。与此同时，社会上接二连三发生离奇死亡事件，谣传他们死之前都听过偶像歌手Chiharu的诅咒歌曲。本乡的学生琴美近期恰好因此事而烦恼，他在家访过程中，意外遭遇一群修卡最新制造出来的假面骑士改造人。针对这两名背叛者，修卡展开了全面的围捕，而本乡和一文字必须携手挫败修卡的阴谋……本片根据石之森章太郎的经典漫画原作改编。