大森林里，小动物们友好相处，互帮互助，过着幸福安宁的生活，而为这片和平充当保护者，就是大名鼎鼎的黑猫警长。每天，警长都和森林警察局的勇士们一起巡逻，监听一切可疑的声音。是的，即使是在如此美丽的大森林里，依然有心怀叵测的坏蛋和蠢蠢欲动的不良分子时刻觊觎着大森林居民的劳动果实。比如偷吃红土的懒惰三人组，席卷庄稼地的蝗虫大军，其中最最冥顽狡猾的便是搬仓鼠一只耳为首的犯罪团伙。他曾从黑猫警长的手中逃脱，却丝毫不吸取教训，从各地乃至海外找来同伙复仇。无论有多大的危险，黑猫警长也决不退缩，带领战友们一次次冲向战斗的最前线。本片根据同名经典动画剧集剪辑而成。

康熙末年，意大利传教士郎世宁来到中国，以其绘画技能任职于宫廷，担任待诏画师。喜爱西洋技艺的康熙皇帝对西洋画的写实技能深为赞许。他要求郎世宁学习中国画的意蕴，以便更好地为宫廷服务。 在学习中国画的同时，郎世宁还奉旨在宫内为中国画师开设了西洋写真课。为保证讲课的效果，他坚持要画人体模特。此事惊世骇俗，大度的康熙批示"不许画男，亦不许画女"。让他带学生在秘室画了裸体的太监。 来华之前，郎世宁曾在葡萄牙王室专为王后和公主画像。而在清宫他却不能为女性作画。他对此迷惑不解。康熙的幼女、年轻美丽的七格格偶尔从他面前走过，七格格活泼的身影吸引了郎世宁的注目，他偷偷地给七格格画起了速写。七格格发现了他的举动，很想看他是如何画自己的。有一天康熙终于下诏让郎世宁给七格格画像，原来康熙要将七格格远嫁西疆去和亲。七格格泪眼相视，郎世宁无法下笔…… 而宫里一场激烈且微妙的夺嫡斗...